Отчёты для РОП и директора
Ежедневные отчёты руководителю отдела продаж — вся картина к 9:00 утра
ИИ каждое утро собирает данные из CRM, звонков и переписки менеджеров в один отчёт: план/факт, рейтинг команды, сделки, которые вот-вот протухнут. Руководитель читает 3 минуты вместо часа сведения таблиц перед планёркой.
Пока менеджеры собираются на планёрку, у директора уже есть цифры за вчера и понятно, с кого начать разговор — вместо получаса на сведение выгрузок из CRM, телефонии и почты вручную. Как считается рейтинг менеджеров →
| # | Менеджер | Оценка | Тренд |
|---|---|---|---|
| 1 | АВ Андрей Волков Ст. менеджер | 82% | ▲ 5 пп |
| 5 | ОП Ольга ПетроваТребует разбора Менеджер | 43% | ▼ 6 пп |
Полный рейтинг и скоринг звонков →
Требует внимания сегодня
Как формируется отчёт
Сбор данных за сутки
ИИ забирает сделки и активность из CRM (AmoCRM, Битрикс24), звонки из телефонии, переписку из WhatsApp/Telegram и чатов сайта — без ручной выгрузки.
Анализ и приоритизация
Система находит главное: просроченные задачи, сделки без движения 3+ дня, менеджеров, которые проседают по плану или по качеству звонков.
Формирование отчёта
Собирает цифры в понятную структуру: план/факт, воронка, топ и антитоп менеджеров, конкретные сделки, которые требуют внимания сегодня.
Доставка к 9:00
Отчёт приходит в Telegram, на почту или в корпоративный чат — до начала планёрки, без напоминаний и запросов «скинь цифры».
Что входит в ежедневный отчёт
План/факт по выручке и сделкам
Сколько закрыто вчера, сколько в моменте, отставание или опережение плана месяца.
Рейтинг менеджеров
Кто выполняет план и держит качество звонков, а кто третью неделю «работает над возражением клиента».
Сделки без движения
Список сделок, зависших дольше N дней, с датой последнего касания и ответственным — чтобы не терять их тихо.
Пропущенные обращения
Звонки без ответа, сообщения без реакции дольше часа — по каждому каналу отдельно.
Разбор проблемных звонков
Дословная цитата и таймкод момента, где сделка забуксовала, — своими словами это никто не пересказывает.
Алерты в моменте
Не только утренний дайджест: критичные события — сорвалась крупная сделка, менеджер не вышел на смену — отдельным уведомлением сразу.
Прогноз выполнения плана
На основе темпа текущего месяца и истории воронки — оценка, придёт ли отдел к плану, и на сколько нужно ускориться, чтобы успеть.
Что меняется для руководителя
Частые вопросы
В CRM видно, что конверсия просела. В отчёте — что случилось: например, у Петровой три сделки застряли на этапе счёта, потому что клиенты не получили ссылку на оплату.
Да, отчёты настраиваются по ролям: директор видит весь отдел, РОП — свою группу, каждый менеджер — только свои сделки.
Нет, он экономит первые 15 минут, которые обычно уходят на сведение цифр с трёх экранов. Дальше сразу переходите к решениям по сделкам.
Первый черновой отчёт — через 1–2 дня после подключения CRM и телефонии. Полная версия с анализом переписки — 2–3 дня.
Да, обработка идёт на серверах в России в соответствии с 152-ФЗ, доступ к отчётам разграничен по ролям.
По умолчанию — сообщением в Telegram к 9:00, плюс ссылка на дашборд с деталями по каждой сделке. По запросу настраиваем дублирование на email в PDF — удобно, если руководитель хочет переслать сводку выше по цепочке.
Да, если все офисы работают в одной CRM. Директор получает сводный отчёт по всей сети, руководитель филиала — только свой отдел. Сравнение офисов между собой можно включить отдельным блоком.
Через API CRM (AmoCRM, Битрикс24) и телефонии выдаётся сервисный доступ только на чтение — без прав менять сделки или звонить от чужого имени. Переписка в Telegram/WhatsApp/Email подключается через уже используемые у вас коннекторы, ничего дополнительно устанавливать на телефоны менеджеров не нужно.
Да, набор блоков не фиксирован. Если у вас, например, длинный цикл сделки B2B и еженедельная, а не ежедневная динамика важнее — пересобираем отчёт под этот ритм на этапе настройки, без доплаты за кастомизацию состава.